Partneradatokat többféle forrásból vagy programból importálhatsz a RoadRecord útnyilvántartó programba. Legújabb RoadRecord-integrációként már a CashMan online könyvelőprogram és ERP-ben szereplő partnereidet is importálhatod útnyilvántartó programodba néhány mozdulattal, így rengeteg időt megspórolhatsz, ha mindkét programot használod. Lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudod megtenni mindezt. Kattints a Próbáld ki gombra! Ha korábban már végeztél el importálást, jobb felül a lenyíló…
RoadRecord BlogPartnerek importálása
Partnerek importálása MiniCRM-ből
Partnereket lehetséges a MiniCRM rendszerből exportálni, és feltölteni a programba a következő folyamat szerint: MiniCRM – Adatlapi mező beazonosítása vagy létrehozása Vizsgáld meg, hogy melyik az a mező, amivel megkülönböztetheted azokat a partnereket, akiknek szerepelnie kell az útnyilvántartásodban! Lehetséges például az értékesítés státusza mezőt használni, hiszen a vevő státuszt elért partnerek (tevékenységtől függően persze) általában…
Partnerek importálása
Partneradatokat többféle forrásból vagy programból importálhatsz a RoadRecord útnyilvántartó programba. Számlázó vagy ügyviteli programodban (pl.: Billingo, InnVoice, RLB), crm rendszeredben (pl: MiniCRM) felvitt partnereidet néhány mozdulattal importálhatod útnyilvántartó programodba, így nem kell kétszer dolgoznod. Fontos: Kizárólag Microsoft Excel (.xlsx), vagy pontosvesszővel tagolt (.csv) formátumú táblázat tölthető fel. Naponta maximum 1000 partner importálására van lehetőség. Kattints…
